China: líder em tecnologia de GNL? 

Quando falam de liderança no gás natural liquefeito, muitas vezes olham imediatamente para o Qatar ou a Austrália. Mas se você se aprofundar na tecnologia – processos, equipamentos, engenharia – o quadro se torna mais interessante. Muitos ainda acreditam que a China é apenas um grande comprador e importador aqui. Este não é mais o caso. Na verdade, estamos a falar de um ciclo completo: desde as nossas próprias tecnologias de liquefação até à construção de fábricas chave na mão. E essas não são declarações em voz alta, mas o que você encontra nos sites.

Das importações aos desenvolvimentos internos: como tudo começou

Lembro-me de que, há dez anos, em qualquer projecto sério de GNL na China, eram ouvidos os nomes de licenciantes ocidentais ou asiáticos. Tecnologia - Air Products, Linde, Shell. Os trocadores de calor criogênicos são europeus. Mesmo na fase FEED (documentação de pré-projeto), muitas vezes estavam envolvidas empresas de engenharia estrangeiras. Havia uma dependência, e isso se fez sentir nas negociações de preços e prazos.

Mas foi justamente essa dependência que se tornou o motivador. Começaram a surgir centros locais de I&D, muitas vezes em universidades ou em grandes empresas estatais de petróleo e gás. No início foram adaptações, depois tentativas de criar algo próprio. O ponto-chave, na minha opinião, não foi apenas a cópia, mas a aposta em requisitos específicos: por exemplo, na liquefacção de gás associado de campos com composição especial ou na criação de instalações de média tonelagem para geração distribuída. Este é um nicho onde as soluções globais padrão são por vezes redundantes ou inflexíveis.

Vale a pena mencionar aqui o papel de institutos de design comoTecnologia Co. de Chengdu Yizhi.(o site deles éhttps://www.yzkjhx.ru). Este não é um jogador aleatório. O instituto foi criado em 2013 com base na Chengdu Huaxi Chemical Technology Co. com um capital social de 120 milhões de RMB. Seu perfil é tecnologia e engenharia química. Quando essas organizações abordam o tema do GNL, não vêm de mãos vazias, mas sim com experiência em processos relacionados: purificação de gás, separação de frações, criogenia. Isto é importante. A liderança não se baseia num avanço, mas na profundidade da cadeia tecnológica.

Onde está o avanço? Olhando para o núcleo criogênico

O coração de qualquer planta de liquefação é a tecnologia de liquefação e o principal trocador de calor criogênico. Durante muito tempo foi uma vaca sagrada. Os engenheiros chineses seguiram caminhos diferentes. Uma direção é o desenvolvimento de nossos próprios ciclos mistos de refrigerante (por exemplo, a CNOOC desenvolveu sua própria tecnologia). Outra é o trabalho em equipamentos-chave, o mesmo trocador de calor “enrolado em espiral”. (tipo torcido). Dificuldade em materiais, soldagem, projeto de canal.

Vi a documentação de um dos primeiros trocadores de calor totalmente localizados para produção média. Havia dúvidas, especialmente sobre a estabilidade de operação a longo prazo sob cargas cíclicas. Mas eles foram resolvidos não em escritórios, mas em bancadas de testes que duplicaram as condições reais de trabalho durante anos. Forneceu dados, não apenas confiança. Agora, alguns fabricantes chineses já oferecem esses trocadores de calor para o mercado interno e começam a entrar em projetos na Ásia e na África. O preço, claro, é um argumento sério, mas as características técnicas não são mais “alcançadas”, mas competitivas para determinadas classes de projetos.

No entanto, os problemas permanecem. Por exemplo, com linhas de liquefação de grande capacidade (megatrem). Lá ainda estamos ganhando experiência. Mas outra coisa é interessante: a abordagem chinesa é frequentemente combinada. A tecnologia licenciada para o núcleo é adquirida, mas todos os equipamentos auxiliares, automação e construção são nossos. Isto reduz os custos de capital (CAPEX) em 15-25%, o que é um factor decisivo para muitos clientes.

O case não é de uma fábrica gigante, mas de uma solução mobile

É um erro falar de liderança apenas através do exemplo dos gigantescos terminais costeiros. A experiência real muitas vezes vem com projetos mais modestos, mas complexos. Na minha prática, eu tinha um projeto para uma pequena planta associada de liquefação de gás em uma área remota. A tarefa é utilizar gás onde não há gasoduto. A solução ocidental padrão era cara e exigia uma longa espera.

Como resultado, escolhemos uma solução de um integrador chinês que utilizava um princípio modular. Todos os equipamentos foram fornecidos em blocos, a instalação foi mínima. A tecnologia de liquefação é nosso próprio desenvolvimento, ciclo simplificado. O que chamou sua atenção? Não é uma engenharia perfeita, mas muito pragmática. Por exemplo, o sistema de controle foi construído com base em controladores industriais, com os quais é fácil encontrar um especialista no local, em vez de um sistema proprietário de um fornecedor. Isso reduziu os riscos operacionais.

Também houve alguns problemas. Um dos módulos de purificação de gás (remoção de CO2) estava instável no início devido a flutuações na pressão de alimentação. Tivemos que modificá-lo rapidamente no local e alterar as configurações dos ciclos de adsorção. Engenheiros chineses voaram para o local em uma semana e literalmente viveram lá até depurá-lo. Isto mostrou não só que havia um problema, mas também uma cultura diferente de apoio – muito rápida e prática (prática). Para um cliente em tal situação, isto é muitas vezes mais importante do que o serviço ao cliente impecável mas lento de um player global.

O papel da engenharia: não apenas desenhos, mas implementação

Tecnologia é uma coisa. Mas a capacidade de transformá-la em uma planta funcional, confiável e econômica é uma competência separada. Aqui as empresas chinesas, especialmente as mencionadasTecnologia Co. de Chengdu Yizhi., ganharam enorme experiência. A sua força reside no ciclo completo: desde a investigação laboratorial e instalações piloto até ao projeto detalhado (FEED e Detail Design) e supervisão da construção.

Eles entendem as regulamentações locais, as cadeias de fornecimento de equipamentos e, principalmente, os custos. Eles podem otimizar um projeto não pela beleza no papel, mas pela velocidade de construção e operação futura. Por exemplo, eles sabem qual válvula de produção nacional funcionará adequadamente em determinada etapa da liquefação e não instalarão desnecessariamente uma importada, economizando tempo nas compras e no orçamento.

Esta experiência de engenharia agora é exportada. Eles estão envolvidos em projetos em todo o mundo, muitas vezes como subcontratados em unidades individuais ou como fornecedores de soluções tecnológicas. E isto não é apenas “mão de obra barata?”. Este é um pacote abrangente: “tecnologia + design + equipamento chave + assistência ao comissionamento”. Para países com infra-estruturas de gás em desenvolvimento, este é um modelo muito atractivo.

Desafios e dúvidas: o que pode retardar o movimento em direção à liderança?

Nem tudo é tão tranquilo. A primeira é a percepção no mercado global. Marca ?Tecnologia chinesa de GNL? ainda não está associado à mais alta confiabilidade e inovação no nível Tier 1. Para mudar isso, você não precisa de um ou dois, mas de dezenas de projetos operando com sucesso em todo o mundo. A confiança se constrói lentamente.

A segunda é a dependência de componentes-chave. Embora o progresso tenha sido enorme, alguns elementos particularmente complexos, como ligas especiais para temperaturas criogénicas ou equipamentos de medição de alta precisão para a composição de gases, ainda podem ser adquiridos no estrangeiro. É uma questão de tempo e investimento em ciência dos materiais.

E o terceiro e mais importante é o foco. O próprio mercado chinês é enorme. Muitas empresas podem viver bem operando apenas dentro do país. Nem todos têm incentivo para assumir projetos internacionais complexos, competindo com a Shell ou a Technip. A liderança exige precisamente esta competição global. Até agora, os players chineses escolhem frequentemente nichos: projetos de médio e pequeno porte, mercados na Ásia, África e CEI, onde a sua oferta em termos de preço e funcionalidade é muito forte.

Então ele é um líder ou não? Um olhar de dentro da oficina

Se medirmos a participação no mercado global de licenças para tecnologias de liquefação, ainda não. Se medirmos o número de fábricas construídas nos últimos cinco anos (incluindo pequenas e médias empresas) utilizando tecnologias próprias ou adaptadas, é claro que sim, e por uma grande margem.

A liderança não é apenas uma patente do ciclo mais eficiente. Esta é também a capacidade de implementar projetos em metal de forma rápida, barata e eficiente. Esta é uma integração profunda da cadeia: desde o desenvolvimento científico até a entrega da instalação. E de acordo com estes parâmetros, a China já assumiu a posição de liderança. Eles não são mais apenas colecionadores de soluções alheias.

O futuro, parece-me, pertence aos modelos híbridos. As empresas chinesas actuarão cada vez mais como parceiras tecnológicas e centros de engenharia em consórcios internacionais. O seu know-how na otimização de custos e na velocidade de implementação é o ativo que está agora em demanda. Assim, para responder à pergunta do título: na tecnologia de GNL, a China já não está a recuperar o atraso, mas sim a ser uma das líderes, definindo as regras do jogo em segmentos inteiros deste mercado. E isso pode ser visto não pelos relatórios, mas pelo número de guindastes em canteiros de obras da Sibéria à Indonésia.