China: GNL doméstico para exportação? 

Esta é uma questão que tem surgido recentemente com cada vez mais frequência nos bastidores e nos fóruns do setor. Muitos, especialmente no Ocidente, imaginam o GNL chinês como algo monolítico, exclusivamente para consumo interno, uma espécie de “fortaleza”. Mas a realidade, como sempre, é mais complexa e interessante. Na verdade, a conversa sobre a exportação de gás liquefeito chinês não é ficção científica, mas sim todo um emaranhado de “mas” tecnológicos, logísticos e, mais importante, económicos. Vamos em ordem.

De onde veio essa ideia?

Tudo começou com o rápido crescimento das capacidades internas. Nos últimos dez anos, a China construiu um grande número de pequenas e médias empresasPlantas de GNL, muitas vezes modulares, espalhados pelas regiões do interior, longe dos principais gasodutos. A sua tarefa era gaseificar áreas remotas e utilizar o gás associado dos campos. E eles completaram sua tarefa. Mas o que acontece quando a procura local fica saturada e a fábrica continua a funcionar? Existem excedentes. E é aí que surge o pensamento na cabeça de engenheiros e empresários: por que não vender isso para o mercado externo?

Pareceria lógico. Mas o primeiro e maior ?mas? - isto é qualidade e padronização do gás. Nem todo o GNL chinês, especialmente o proveniente de fábricas mais pequenas, cumpre os rigorosos requisitos de valor calorífico e de composição das redes europeias, por exemplo. Lembro-me de como uma remessa, destinada a uma remessa de teste para a Ásia, “ficou presa”? na aceitação precisamente por causa de flutuações de composição. Tivemos que redirecioná-lo para um mercado interno menos exigente. Foi uma boa lição: produzir para si e produzir para o mundo são duas coisas muito diferentes.

E aqui não podemos deixar de mencionar o papel de institutos de design comoTecnologia Co. de Chengdu Yizhi.(site:https://www.yzkjhx.ru). Esta empresa, criada em 2013 com um capital social substancial, é uma das empresas por trás de muitos destes projetos regionais de GNL. Eles projetam e implementam tecnologias. A sua experiência é precisamente a experiência de adaptação de tecnologias às condições chinesas específicas, muitas vezes complexas. E agora os seus especialistas, com quem tive a oportunidade de comunicar, estão apenas a pensar em como modernizar as instalações existentes para alcançar um padrão de exportação. Isto não é apenas uma teoria, são cálculos específicos para substituição de seções de limpeza e ajuste de unidades criogênicas.

Logística: o principal obstáculo

Digamos que o gás atenda ao padrão. O que vem a seguir? Logística. As principais capacidades estão localizadas dentro do continente. A entrega na costa é um transporte caro por caminhões-tanque criogênicos (que mata toda a economia) ou requer acesso a uma rede interna de gasodutos com subsequente liquefação em um grande terminal de exportação. Mas as redes estão frequentemente sobrecarregadas e o consumo doméstico é a prioridade.

Houve uma experiência interessante, mas malsucedida, no norte da China. Eles tentaram organizar a coleta de pequenos lotes de GNL de várias fábricas em uma plataforma criogênica ferroviária e depois entregá-los no porto de Dalian. Tecnicamente funcionou, mas foi um fracasso comercial. Existem demasiados intervenientes, uma coordenação demasiado complexa, as tarifas são “comidas”? toda a margem. Este caso mostrou claramente que sem uma abordagem sistemática e infra-estrutural, as operações únicas não têm sentido.

Portanto, a conversa está agora mudando para instalações costeiras ou grandes rios navegáveis. Aqueles que foram originalmente destinados à exportação. Mas não são muitos e, via de regra, já estão vinculados a contratos de longo prazo. Janela de oportunidade para vendas spot de produtos nacionais. A oferta de GNL é muito limitada e depende de flutuações sazonais na procura interna.

O papel das soluções tecnológicas

Aqui voltamos aos designers novamente. O objetivo é tornar as pequenas fábricas mais flexíveis. Estamos a falar de tecnologias que permitem alternar rapidamente entre a produção para o mercado interno (com padrões menos rigorosos) e para exportação. São questões de purificação profunda de matérias-primas e controle preciso do processo de liquefação. Institutos como o mencionado Chengdu Yizhi Technology estão engajados em tais otimizações. O seu site não é apenas um cartão de visita, é o reflexo de uma profunda cultura de engenharia, onde cada projeto é uma busca pelo equilíbrio entre custo e qualidade do produto final.

Economia: quando os números dizem não?

Tudo se resume ao preço. O custo de produção em muitas fábricas nacionais, especialmente aquelas que utilizam gás proveniente de pequenos campos, pode ser baixo. Mas uma vez que você adiciona os custos de limpeza ao padrãoGNL, logística até o porto, frete de um transportador de gás - toda a concorrência evapora. Especialmente em comparação com o mesmo GNL barato americano ou do Catar.

Existem oportunidades de nicho. Por exemplo, entregas para países vizinhos do Sudeste Asiático em pequenas quantidades em pequenos transportadores especiais de gás (contêineres ISO). Este é um mercado onde não é tanto o preço absoluto que importa, mas a rapidez e flexibilidade de entrega. Os fabricantes chineses poderiam assumir o controle, mas precisam de uma cadeia que funcione bem e de uma compreensão das especificidades. Até agora, há mais tentativas e erros do que contratos de sistema.

Outro fator é a política governamental. A prioridade é a segurança energética da China. A fábrica receberá permissão para exportar caso haja escassez no país? A pergunta é retórica. Todos se lembram das restrições do ano passado ao mercado interno, quando não se falava em exportação.

O futuro: cenários, não previsões

Então a ideia está morta? Não, ela está apenas se transformando. É improvável que vejamos o GNL chinês exportado para a Europa em massa ou em grandes volumes. O cenário real é o desenvolvimento do comércio regional na Ásia. A China pode tornar-se um importante interveniente no equilíbrio, fornecendo excedentes à Coreia, ao Japão e ao Vietname durante os períodos de pico.

O segundo cenário é a exportação de tecnologias e serviços. A experiência adquirida na construção e operação de dezenas de pequenas fábricas em ambientes desafiadores é um ativo valioso. As empresas que possuem podem oferecer soluções prontas para outros países. Esta é também uma forma de “exportação”, mas não de gás, mas de competências. E nesse sentido, os institutos de design estão numa posição muito vantajosa.

Por fim, tudo dependerá do desenvolvimento da infraestrutura interna. Se a China criar um sistema eficaz de recolha e transporte de gás de pequenos campos para grandes centros de exportação, o quadro poderá mudar. Mas isso não é questão de um ano.

Em vez de uma conclusão: um olhar de dentro

Trabalhando com esta questão, você chega à conclusão de que ?? - isso não é uma pergunta? Sim? ou não?. Esta é uma questão de “como?”, “quanto?” e ?onde?. Esta é uma história sobre encontrar nichos, sobre adaptação tecnológica e sobre estrita viabilidade económica. Sim, haverá jogos. Sim, alguém tentará ganhar dinheiro com isso. Mas ainda não se fala de um novo interveniente global no mercado de GNL, sob a forma de produtores nacionais chineses. Existem muitos elos na cadeia que precisam ser fechados ao mesmo tempo. Por enquanto, esta é uma experiência bastante interessante, um laboratório de possibilidades onde as ambições e a dura realidade do mercado mundial colidem. E observar isso de fora, e mais ainda participar desse processo, é incrivelmente interessante.