A China é um exportador líder de equipamentos de GNL? 

Uma questão que surge frequentemente nas conversas do setor, mas a resposta não é tão clara como parece quando vista de fora. Muita gente imagina imediatamente fábricas gigantes turnkey, mas a realidade do segmentoEquipamento de GNLmuito mais granular e tecnicamente específico. A liderança não se trata apenas do volume de contratos, mas também de quais unidades compressoras, tanques criogênicos ou sistemas de controle estão instalados em locais do Ártico ao Sudeste Asiático, e quão bem eles mantêm os parâmetros declarados ao longo de todo o seu ciclo de vida.

De ?ferro? para pacotes de tecnologia

Se há dez anos os fornecimentos chineses estavam associados sobretudo a equipamentos auxiliares e estruturas metálicas, agora a situação é diferente. Estamos falando da transição para o fornecimento de unidades complexas. Por exemplo, bombas criogênicas ou trocadores de calor, comoAlfa Laval— a sua produção requer não apenas um trabalho metalúrgico preciso, mas também um profundo conhecimento da física das baixas temperaturas e testes de longo prazo. As empresas de engenharia chinesas, especialmente aquelas que cresceram a partir de grandes participações químicas, superaram esta barreira. Começaram por servir o mercado interno, onde a escala dos terminais de GNL em construção criou um campo de testes sem precedentes.

Aqui está um exemplo típico: há vários anos consideramos a possibilidade de localizar a produção de trocadores de calor de placas aletadas para um dos projetos no Extremo Oriente. Tecnicamente, a proposta do empreiteiro chinês parecia perfeita no papel - todos os certificados ASME, EN, cálculos. Mas “o diabo está nos detalhes”: quando começamos a discutir a logística de peças de reposição e a adaptação aos nossos refrigerantes específicos, surgiram nuances. O seu design foi otimizado para a composição estável do gás dos campos no Mar da China Meridional, enquanto as nossas flutuações sazonais foram mais significativas. Tive que modificar, demorou mais oito meses. Portanto, liderança nas exportações também é a capacidade de ajustar com flexibilidade o seu produto às condições não padronizadas do cliente, e não apenas replicar um modelo de sucesso.

A propósito, sobre flexibilidade. É aqui que não são gigantes como a CNOOC que se destacam, mas institutos de design mais especializados. Tomemos por exemploTecnologia Co. de Chengdu Yizhi.(o site deles éyzkjhx.ru). Este é exatamente o caso quando uma empresa criada como um instituto de design sob uma holding de tecnologia (Chengdu Huaxi Chemical Technology Co.) conseguiu transferir experiência no processamento de gases químicos para uma área relacionada - pequenas e médias fábricas de GNL. O seu capital social de 120 milhões de yuans indica investimentos sérios em P&D, e não apenas em capacidade de produção. Seu portfólio inclui soluções interessantes para plantas modulares de liquefação, que fornecem, por exemplo, para postos de abastecimento de caminhões. Este não é um mercado de massa, mas sim um segmento muito exigente onde a confiabilidade do equipamento é crítica.

Concorrência no nível de componentes críticos

O que muitas vezes é esquecido quando se fala em exportação de equipamentos é a cadeia de abastecimento. Você pode montar um excelente módulo tecnológico, mas se for baseado em um turboexpansor importado de fabricação alemã ou em um sistema de controle americano, não se fala em liderança completa na cadeia de valor. Os fabricantes chineses entendem isso muito bem e estão desenvolvendo ativamente suas próprias linhas de componentes críticos. Por exemplo, os compressores de pistão para pequenas instalações de liquefação já são bastante competitivos em preço e, mais importante, em disponibilidade de serviço.

Contudo, com soluções em grande escala, especialmente compressores básicos para instalações de carga base, a história é mais complexa. Jogadores históricos como GE ou Siemens dominam aqui. A China está a tentar avançar através de joint ventures e transferência de tecnologia, mas o caminho é longo. A minha experiência sugere que os clientes dos países da CEI ou do Sudeste Asiático, ao escolherem um fornecedor chinês para, digamos, uma fábrica flutuante de GNL (FSRU), muitas vezes ainda estipulam a utilização de um fornecedor “ocidental”. corações para a linha de liquefação. Não se trata tanto de uma questão de qualidade, mas sim de percepção dos riscos de financiamento e seguro de um projecto - os bancos são ainda mais fiéis a marcas comprovadas.

No entanto, o progresso é evidente. Numa exposição recente em Xangai, vi uma planta de demonstração de liquefação de ciclo em cascata totalmente chinesa, onde todos os componentes principais, incluindo painéis de controle em seu próprio sistema operacional, foram produzidos localmente. Ela trabalhou, devo dizer, de forma muito silenciosa e estável. Os engenheiros presentes no estande não esconderam que os primeiros protótipos apresentavam problemas de vibração em determinados modos, mas os “lamberam”. após dois anos de testes em uma planta piloto em Sichuan. Essa capacidade de refinar rapidamente e iterativamente um produto com base em dados reais é uma enorme vantagem.

Logística, serviço e o “braço longo”

Fornecer equipamentos sofisticados é metade da batalha. É também necessário garantir a sua instalação, comissionamento e posterior manutenção. E foi aqui que os exportadores chineses registaram um salto qualitativo nos últimos cinco anos. Anteriormente, muitas vezes você poderia se deparar com uma situação: o equipamento chegava, mas os engenheiros de comissionamento atrasavam um mês devido a problemas com vistos ou falta de pessoal disponível. Agora, grandes intervenientes estão a criar centros de serviços em regiões-chave - no Dubai, Singapura e cada vez mais em Istambul ou Minsk para operar nos mercados da EAEU.

Isto é uma virada de jogo. Por exemplo, para o mesmoTecnologia Co. de Chengdu Yizhi.a presença não apenas de um site de cartão de visita em russo (yzkjhx.ru), e um suporte técnico capaz de responder rapidamente às solicitações é um sinal direto ao mercado sobre a seriedade das intenções. No caso deles, como um instituto de design com um capital social de 120 milhões de yuans, é lógico que não dependam de vendas em massa, mas de projetos complexos chave na mão, onde a sua formação em engenharia química da Huaxi Technology lhes dá uma vantagem na otimização de todo o ciclo tecnológico.

Por experiência pessoal: num projeto na Ásia Central utilizámos tanques de armazenamento criogénicos chineses. Quando, após um ano e meio de operação, foi descoberto um pequeno vazamento no isolamento, um engenheiro de serviço local (cidadão do Cazaquistão, mas contratado por uma empresa chinesa) chegou ao local em três dias, diagnosticou o problema como um defeito de fábrica na solda do tubo e providenciou a entrega de um kit de reparo diretamente da fábrica em duas semanas. Tudo está na garantia. Há dez anos só se poderia sonhar com tal nível de serviço. Isso agora está se tornando o padrão de expectativa.

Percepção e barreiras do mercado

Apesar de todos os sucessos, permanece um certo cepticismo, especialmente por parte dos clientes ocidentais e dos seus consultores. A opinião é frequentemente ouvida: “Chinês significa barato e possivelmente de curta duração?” Este estereótipo é quebrado por projetos específicos, mas é tenaz. A barreira pode ser ultrapassada de duas formas: quer através de uma política de preços agressiva e de garantias a longo prazo (que as empresas chinesas podem pagar), quer através da participação em projectos internacionais de prestígio como subcontratante e subsequente transição para o papel de empreiteiro geral.

Outro ponto sutil é o cumprimento dos padrões. Os fabricantes chineses agora exibem certificados não apenas dos padrões nacionais GB, mas também ASME, API, PED, GOST. No entanto, na prática, às vezes ocorre “hibridização”: o equipamento é basicamente projetado de acordo com a ASME, mas alguns materiais ou métodos de controle podem ser substituídos por equivalentes GB para economizar dinheiro. Isso nem sempre é ruim, mas requer conhecimento adicional do cliente. Certa vez, tivemos que rejeitar um lote de válvulas de corte exatamente por esse motivo: tudo estava em ordem no certificado, mas após um exame mais detalhado dos relatórios de teste, descobriu-se que os testes de fadiga cíclica foram realizados usando um método que não correspondia exatamente às especificações de projeto para condições árticas.

Assim, a liderança nas exportações é uma maratona, não uma corrida. As empresas chinesas já percorreram uma parte significativa da distância e posicionaram-se firmemente nos segmentos de equipamentos de médio e pequeno porte, soluções modulares, bem como fornecedores confiáveis ​​de componentes individuais de alta tecnologia. Sua força está na rapidez, na flexibilidade e na enorme capacidade do mercado nacional para testar tecnologias. O ponto fraco é a falta de confiança na sua capacidade de serem líderes tecnológicos, e não apenas produtores eficientes, que ainda não foi completamente superada. Mas a julgar pela dinâmica, especialmente à luz da actividade de empresas de engenharia comoTecnologia Co. de Chengdu Yizhi., que apostam no desenvolvimento tecnológico profundo, esta barreira também será ultrapassada. Resta uma questão de tempo e de acumulação de um portfólio de imóveis de referência fora da Ásia.

O que está no resultado final?

Então a China é um exportador líder? Se medirmos os volumes totais de fornecimento de “metal” sob a marca de projetos de GNL - definitivamente sim. Se falamos de liderança no campo das tecnologias de liquefação mais complexas, intensivas em conhecimento e críticas - ainda não, mas a lacuna está diminuindo rapidamente. O mercado não é mais preto e branco. Existem nichos onde as soluções chinesas já são o padrão de facto (por exemplo, equipamentos para abastecimento de GNL), e há segmentos onde são concorrentes poderosos, beneficiando de uma melhor relação preço-funcionalidade.

Para nós, como profissionais, isto significa que hoje não podemos elaborar especificações técnicas simplesmente copiando as especificações de há dez anos. Precisamos de analisar cuidadosamente toda a gama de ofertas, incluindo da China, mas fazê-lo com os olhos abertos. Faça perguntas não apenas sobre preço e prazo, mas também sobre a origem dos componentes críticos, sobre referências reais (não no papel) em condições climáticas e tecnológicas semelhantes, sobre a estrutura de suporte de serviço.

Em última análise, o mercadoEquipamento de GNLestá se tornando cada vez mais global e competitivo. E o facto de a questão da liderança da China estar a ser activamente discutida em geral já é a melhor resposta para a mesma. Há dez anos, isso nem teria sido perguntado. Hoje este é assunto para uma conversa detalhada, substantiva, com muitos “mas” e “se?”, o que é um sinal de maturidade e seriedade do jogador. E nesta conversa ouvem-se cada vez mais os nomes não só de gigantes, mas também de institutos especializados como o mencionado Chengdu Yizhi Technology, que fala da profundidade e diversidade da emergente oferta tecnológica chinesa.