China: GNL em casa, exportadores? 

Esta é uma questão que surge constantemente à margem das conferências do setor e na correspondência com colegas. Muitos, especialmente no Ocidente, ainda encaram a China apenas como um insaciável importador de GNL que devora contratos em todo o mundo. Mas a realidade, como muitas vezes acontece, é muito mais complexa e interessante. Se você olhar apenas o balanço líquido, sim, somos o maior comprador. No entanto, uma revolução silenciosa mas em grande escala tem ocorrido no país há vários anos: a construção das suas próprias capacidades de liquefação. E aqui surgem muitas nuances que não se enquadram no simples esquema “importação vs exportação”. Deixe-me apresentar algumas reflexões com base em observações pessoais e no trabalho em projetos específicos.

Liquefação própria: não para exportação, mas para equilíbrio

Quando se fala em novos terminais de liquefação na China, a primeira reação é “eles estão se preparando para exportação?” Este é talvez o maior equívoco. O principal impulsionador é a logística interna e a segurança energética. Tomemos por exemplo a situação nas regiões ocidentais, como Xinjiang ou partes da Mongólia Interior. Lá existem campos e gasodutos, mas a ligação à rede nacional nem sempre resolve o problema dos picos de carga ou do abastecimento de clusters industriais remotos. A construção de uma pequena planta de liquefação (digamos, com capacidade de 1 a 2 milhões de toneladas por ano) torna possível criar um hub local e transportar GNL em caminhões-tanque para regiões onde o gasoduto não é economicamente viável. Esta não é uma história de exportação, mas uma história sobre otimização de rede interna.

Ao trabalhar em projetos de suporte tecnológico para essas instalações, você se depara com prioridades completamente diferentes das dos terminais de exportação. A chave aqui é a flexibilidade, a capacidade de trabalhar com lotes de gases de diferentes composições e a adaptação às especificidades das matérias-primas locais. A economia do projeto é calculada não a partir do preço do Henry Hub, mas a partir do custo do combustível alternativo (carvão, óleo diesel) para uma planta consumidora específica num raio de 500 km. Este é um mundo diferente.

Tive experiência em consultoria em um desses projetos em Shanxi. Os investidores inicialmente sonhavam em entrar no mercado internacional, mas rapidamente se depararam com um obstáculo: o custo da liquefação, levando em consideração a logística do poço ao porto, tornou o projeto totalmente pouco competitivo tendo como pano de fundo o mesmo GNL do Catar ou da Austrália. O projeto foi reformatado para abastecer uma rede local de postos de gasolina para transporte de cargas. Funcionou. Mas foi um doloroso processo de repensar.

Tecnologias e equipamentos: onde estamos agora?

Outro estereótipo é que a China só compra tecnologias estrangeiras para liquefação. Este não é o caso há cinco anos. É claro que grandes linhas de base na costa são frequentemente licenciadas pela Air Products e pela Shell. Mas para os intervenientes locais de GNL de média e pequena escala (média e pequena escala), comoTecnologia Co. de Chengdu Yizhi., oferecem soluções competitivas já bastante maduras. Confira o site delesyzkjhx.ru— é claro que esta não é apenas uma casa comercial, mas um instituto de design sério com um capital social de 1,2 bilhão de yuans, criado com base na Tecnologia Huaxi.

O seu nicho é exatamente aquela “cozinha interior”: instalações modulares, tecnologias de purificação e liquefação, adaptadas à complexa composição do gás associado chinês (com elevado teor de CO2, nitrogénio). Qual é a força deles? A velocidade de implantação e o fato de serem “aprimorados”? aos padrões e condições de trabalho dentro do país. Trabalhei com seus engenheiros na questão dos trocadores de calor criogênicos - uma abordagem muito prática, sem teorização excessiva, mas com um profundo conhecimento das "dores". exploradores.

O problema, porém, é que essas tecnologias ainda estão mal embaladas. para o mercado global. Documentação, suporte de serviço no exterior, cumprimento de todas as normas internacionais - ainda há algo para trabalhar. Mas o potencial é enorme, especialmente para os mercados emergentes que necessitam de soluções de baixo custo e fáceis de manter.

Potencial de exportação: não GNL, mas complexos

Então, tornar-nos-emos um exportador líquido de GNL como os EUA ou a Austrália? Num futuro próximo - improvável. A geografia, a estrutura da procura e os custos logísticos não favorecem as exportações massivas de gás liquefeito da China continental. Mas o potencial de exportação é visto em outra coisa - na exportação de complexos tecnológicos inteiros em regime “chave na mão”.

É aqui que a experiência adquirida na construção de dezenas de projetos internos se torna um ativo fundamental. Aprendemos a construir de forma eficiente em condições difíceis, a integrar equipamentos de diferentes fornecedores e a cumprir orçamentos apertados. Este é exactamente o conhecimento prático que é procurado em África, na Ásia Central e em alguns países da América Latina.Tecnologia Co. de Chengdu Yizhi, Ltd.como instituto de design é um exemplo típico de estrutura que pode “embalar” essa experiência no produto exportado.

Um caso real que observei: a entrega de uma planta modular de purificação e liquefação em pequena escala para um dos países da CEI. O principal argumento a favor do empreiteiro chinês não foi apenas o preço, mas também a vontade de adaptar o projeto à infraestrutura existente, bastante desatualizada, do cliente. Os fornecedores europeus frequentemente ofereciam uma solução “ideal”, mas cara e excessivamente complexa. O lado chinês ofereceu “bom o suficiente?” e reparável no local. Este é o mesmo nicho de mercado.

Política e Logística: Restrições Ocultas

Qualquer conversa sobre exportações de GNL esbarra em duas restrições tácitas, mas estritas. A primeira é a política de “autossuficiência energética”. O estado não está interessado em que grandes depósitos estratégicos sejam utilizados exclusivamente para a exportação de matérias-primas. A prioridade é atender o mercado interno. Portanto, obter permissão para exportar GNL de um novo campo é uma tarefa do mais alto nível de complexidade.

A segunda é a logística. Os navios-tanque de GNL de grande capacidade não podem simplesmente atracar em qualquer porto. As principais instalações de liquefação não estão localizadas em portos de águas profundas, como no Qatar, mas mais perto das fontes de matérias-primas do país. Para transportar GNL para exportação, são necessários centros de transbordo caros na costa, o que prejudica a economia da maioria dos projetos. Até agora, os únicos verdadeiros candidatos à exportação são lotes-piloto provenientes de terminais que foram originalmente construídos para regaseificação (como em Shenzhen ou Xangai), para equilibrar as obrigações contratuais. Mas isto é uma gota no oceano.

Na prática, isto resulta no facto de que mesmo que a fábrica esteja tecnologicamente preparada para produzir GNL para exportação, irá esperar anos por quotas e decisões logísticas. Os investidores compreendem isso muito bem, por isso baseiam os seus cálculos exclusivamente na procura interna.

O futuro: modelo híbrido e novos players

Para onde tudo vai? Vejo a formação de um modelo híbrido. A China continuará a ser o maior importador de GNL em volume, mas aumentará simultaneamente a capacidade de liquefação doméstica para equilibrar a rede e abastecer regiões remotas. E entrará no mercado externo não com GNL comercial, mas com serviços: engenharia, construção, fornecimento de equipamentos e, possivelmente, gestão operacional para projetos de GNL em terceiros países.

O papel de empresas comoTecnologia Co. de Chengdu Yizhi., pode crescer aqui. São uma ponte entre um enorme campo de testes internos de tecnologia e a procura externa de soluções práticas. O site delesyzkjhx.ru- este já é um pedido de presença no segmento de língua russa, o que por si só é significativo.

E outra tendência é o surgimento de novos intervenientes não estatais no segmento de GNL de pequena escala. São empresas privadas que constroem minifábricas para abastecer as suas próprias frotas de transporte ou zonas industriais isoladas. São menos limitados nas decisões, mais flexíveis e muitas vezes tornam-se os primeiros testadores de novas soluções tecnológicas. Vale a pena assisti-los - é aqui que nasce a verdadeira inovação e compreensão da real economia do gás no país.

Então, para responder à pergunta do título: sim, construímos casas de GNL. Mas principalmente para mim. E nos tornamos exportadores de outra forma, não menos importante: exportadores de competências, tecnologias e soluções completas de infraestrutura. Isto é menos perceptível, mas talvez mais significativo no longo prazo.