China: líderes na exportação de equipamentos de GNL? 

Quando se fala em exportação de equipamentos de GNL da China, muita gente pensa imediatamente em escala e preços baixos. Mas é aqui que reside o principal equívoco – como se este fosse o único problema. Na verdade, nos últimos sete ou oito anos, o quadro tornou-se muito mais complexo e interessante. Eu mesmo passei por isso e sei que o caminho do “produzimos” até ?sermos reconhecidos e escolhidos em projetos sérios? não foi nada direto.

De ?ferro? para soluções de sistema: como a abordagem mudou

Anteriormente, há cerca de dez anos, as empresas chinesas eram muitas vezes posicionadas simplesmente como fornecedoras de componentes individuais - permutadores de calor, bombas, recipientes de pressão. O preço foi o principal argumento. Mas você não ganhará muito com isso e sua reputação permanecerá instável. Lembro-me de como em um de nossos primeiros projetos embombas criogênicaspara uma pequena estação de regaseificação no Sudeste Asiático, deparamo-nos com o facto de os engenheiros locais olharem para a nossa documentação com óbvia desconfiança. O que faltou não foi tanto a qualidade do metal, mas a profundidade dos cálculos de fadiga sob cargas cíclicas e relatórios detalhados de testes em condições reais. Instalamos então o equipamento, mas percebemos que era um beco sem saída.

A reviravolta começou quando grandes intervenientes como a CNOOC ou a Sinopec começaram a investir activamente nos seus próprios projectos de GNL em grande escala no país. Isso criou um campo de testes inestimável. O equipamento foi testado não em condições ideais de fábrica, mas em terminais reais, com diferenças reais de temperatura, diferentes qualidades de gás e diferentes intensidades de trabalho. Foi esta experiência que se tornou um trunfo fundamental. Os engenheiros chineses pararam de apenas copiar - começaram a adaptar e melhorar. Por exemplo, em sistemas de controle paracompressores de refrigeraçãocomeçou a desenvolver algoritmos que funcionam melhor em condições de alta umidade e poeira, o que é crítico para muitos países da Ásia e da África.

Hoje em dia raramente falamos em simplesmente vender “hardware”. Cada vez mais é oferecido um pacote: equipamentos + modelagem pré-projeto + adaptação para matérias-primas específicas + treinamento de pessoal. Aqui, por exemplo,Tecnologia Co. de Chengdu Yizhi.(o site deles éyzkjhx.ru), que é um instituto de design e desenvolvimento da Huaxi Technology. São exatamente eles que trabalham nesse paradigma. Eles têm um capital social de 120 milhões de yuans, o que indica sérios investimentos em P&D. Eles não vendem apenas uma válvula criogênica, mas podem calcular todo o sistema de armazenamento, levando em consideração as nuances dos padrões locais. Este é um nível diferente de confiança.

Onde somos fortes e onde ainda temos que recuperar o atraso?

Se olharmos objetivamente, a China pode gabar-se de liderança incondicional no segmento de módulos e móveisEquipamento de GNL. Plantas de liquefação de pequeno e médio porte, estações de regaseificação tipo contêiner - aqui elas são incomparáveis ​​em termos de relação “prontidão/preço/prazos”. Esta é uma resposta à procura de mercados que não necessitam de um terminal gigante que custa milhares de milhões de dólares e 5 anos de construção. É necessário começar a receber gás de forma relativamente rápida e barata, por exemplo, para uma central eléctrica numa área remota. Os fabricantes chineses aprenderam a fabricar esses complexos praticamente em regime turnkey, com alto grau de prontidão de fábrica.

Mas com turboexpansores ou compressores principais de grande escala para as linhas de liquefação de base de megaprojetos, a história é mais complicada. Marcas ocidentais tradicionais como GE ou Siemens dominam aqui. A China está a investir ativamente nesta área, há desenvolvimentos inovadores, mas o reconhecimento global neste segmento premium é uma questão de mais alguns anos. O risco para o comprador ainda é percebido como maior. Embora, por exemplo, em projetos no âmbito do ?Faixa e Rota? os chineses já estão instalando com todas as suas forçastanques criogênicosgrande volume - e, tanto quanto sei, não há mais reclamações sobre a qualidade das soldaduras e do isolamento, e por vezes menos do que com alguns análogos europeus.

Outro forte trunfo é a cadeia de abastecimento. Desde a produção de aços especiais (os mesmos 9% de níquel) até o tanque acabado. Muitas participações chinesas controlam tudo dentro de si, o que proporciona estabilidade em termos de timing e capacidade de gerir custos de forma flexível. Durante um período de interrupções logísticas globais, isto tornou-se uma enorme vantagem. Um cliente, digamos, da América Latina pode ter certeza de que seu equipamento não congelará. em algum lugar em três portos diferentes devido a problemas com subcontratados.

Casos reais e armadilhas

Vou falar sobre um projeto na Ásia Central, não vou citar o país. Eles estavam apenas selecionando equipamentos para aumentar a capacidade das instalações de armazenamento existentes. Concorreram uma empresa europeia e um consórcio com participação chinesa. Os chineses propuseram não apenas um reservatório, mas um sistema duplo digital para monitorar tensões de temperatura em tempo real, com interface adaptada para operadores locais. Os europeus ofereceram um pacote padrão, embora muito confiável. Os chineses venceram. Mas aqui está o obstáculo: o serviço pós-venda. A empresa chinesa contratou especialistas para instalação e comissionamento, mas a rede de serviços local estava pouco desenvolvida. Quando, seis meses depois, surgiu a necessidade de uma inspeção programada de um dosevaporadores, tive que esperar duas semanas por um especialista. Essa experiência faz muitas pessoas hesitarem.

Outro ponto são os padrões e a certificação. Os padrões chineses GOST (GB) estão sendo gradualmente reconhecidos, mas ainda não em todos os lugares. Muitas vezes um projeto exige, digamos, um certificado ASME ou PED. Os principais fabricantes chineses os receberam há muito tempo, mas os fabricantes de nível médio podem ter atrasos com isso. Não se trata de uma questão de qualidade, mas de burocracia e de tempo. Temos que agendar semanas adicionais para aprovações com antecedência.

E, claro, a política não pode ser ignorada. ExportarTecnologias de GNLda China hoje - muitas vezes como parte de acordos energéticos ou pacotes de investimento mais amplos. Isto facilita a entrada no mercado e, ao mesmo tempo, cria certos riscos de dependência do comprador da situação geopolítica geral. Acontece que uma decisão de negócios adquire contextos adicionais.

O que está no resultado final? Visão prática

Então eles são líderes? Em termos quantitativos de exportações, claro. Em termos de cobertura de mercado (Ásia, África, América Latina, em parte CEI) - sim. Em termos de inovação no segmento de médio e pequeno porte, com certeza. Mas é cedo para falar em liderança total em todos os segmentos e em todos os parâmetros. A força da China reside agora na flexibilidade, velocidade e ofertas abrangentes. Eles aprenderam a resolver a dor específica do cliente: “Preciso organizar a recepção de gás aqui rapidamente e com orçamento limitado”. Este é um mercado enorme.

Ao mesmo tempo, a qualidade deixou de ser um ponto sensível. As principais instalações de produção utilizam o mesmo equipamento que na Alemanha ou no Japão e operam sistemas de controle semelhantes. O problema é diferente – heterogeneidade. A lacuna entre as principais empresas como as que estão atrásTecnologia Co. de Chengdu Yizhi., e centenas de pequenas oficinas ainda são ótimas. É extremamente importante que o comprador realize uma auditoria não da “China”, mas de uma fábrica específica, para olhar para casos reais, e não para belos catálogos.

O futuro, a meu ver, reside numa maior diversificação. As empresas chinesas já estão a experimentar activamente equipamentos para bio-GNL e a utilização de GNL como combustível para transportes. Aqui eles podem progredir precisamente porque estes mercados são novos e não existem monopólios estabelecidos. Então, para responder à pergunta do título: sim, líderes. Mas líderes de um tipo especial - não aqueles que substituem todos, mas que preenchem rapidamente os nichos que os intervenientes tradicionais há muito consideram secundários ou demasiado complexos. E esta é a sua principal força.