A China é o principal exportador de GNL? 

Tenho visto muito essa questão nas discussões do setor ultimamente. Muitas pessoas dizem imediatamente “sim” quando olham para os números do crescimento. Mas se você se aprofundar, trabalhando com projetos de liquefação e logística, perceberá que a resposta não é tão clara. É o líder? Em termos de volume – talvez no futuro. Em termos de estrutura de mercado e impacto na cadeia de abastecimento, ainda existem muitas nuances que raramente são mencionadas nos relatórios.

De onde vêm os números e o que está por trás deles?

Sim, as estatísticas são impressionantes: novos terminais, contratos de longo prazo com o Qatar, Moçambique, compras de remessas spot. Mas quando você mesmo participa de licitações de equipamentos paraTerminais de GNL, você vê uma imagem diferente. As empresas chinesas actuam frequentemente como agregadores e não como operadores únicos. Por exemplo, em projectos na Papua Nova Guiné ou na África Oriental, as principais tecnologias e financiamento ainda fluem através de consórcios ocidentais ou japoneses. Nosso papel é muitas vezes o de fornecedor de serviços de engenharia ou equipamentos modulares, e não o de proprietário de toda a cadeia.

Lembro-me que em 2019, meus colegas e eu da Chengdu Yizhi Technology Co. analisamos a possibilidade de participar no fornecimento de válvulas criogênicas para uma planta de liquefação em Omã. Tecnicamente, estávamos preparados, mas fomos confrontados com o facto de as decisões sobre o licenciamento de tecnologias básicas terem sido tomadas sem a nossa participação. Esta é uma situação típica: somos fortes na implementação, mas fracos no controlo do “superior”? link - licenças de liquefação e contratos de compra de longo prazo. São eles que determinam quem lidera o mercado.

Outro ponto é a sazonalidade da demanda interna. No inverno, as regiões do norte da China exigem grandes volumes, eExportação de GNLpodem ser cortados drasticamente para cobrir os défices internos. Isto cria instabilidade para os parceiros externos. Vi como os compradores europeus que contavam com os envios chineses ficaram sem nada em Janeiro porque todo o volume foi gasto no aquecimento de Heilongjiang. Esse player pode ser grande, mas “liderar” no sentido de um fornecedor confiável é um ponto discutível.

Desafios práticos em logística e infraestrutura

Se falamos de entregas físicas, também aqui nem tudo é tranquilo. Temos transportadores de gás modernos, novos estão a ser construídos, mas a sua frota ainda é inferior em tonelagem global e flexibilidade de rotas, por exemplo, à japonesa ou à grega. Alugar um barco durante a alta temporada é uma história diferente em relação ao orçamento e à disponibilidade.

Pela minha própria experiência, me deparei com o fato de que mesmo com contrato de fornecimento para o Sudeste Asiático, a cadeia logística estava quebrada devido a atrasos no porto de Qingdao - não havia capacidade de descarga/carga suficiente para trabalhar simultaneamente com exportações e importações. Tivemos que redirecionar o navio para Tianjin, o que acrescentou tempo e custos. Esses estrangulamentos infra-estruturais são frequentemente subestimados nos relatórios globais.

Além disso, depende muito da política de preços. Chinêsexportação de gás natural liquefeitofrequentemente vinculados aos preços à vista na Ásia (JKM), que podem ser muito voláteis. Quando o preço é baixo, a exportação não é economicamente viável e dá-se preferência ao enchimento de armazéns subterrâneos. Isto não nos permite construir uma estratégia de exportação estável a longo prazo, como o Qatar ou a Austrália, que funcionam principalmente sob contratos de longo prazo com uma ligação estrita ao petróleo.

O papel da engenharia e da tecnologia: onde somos verdadeiramente fortes

Mas aqui já há algo para se orgulhar. Se não estiverem no controle dos recursos, então na construção e no equipamento das instalações, as empresas chinesas estão no seu melhor. Visitei muitas vezes locais onde nossos compatriotas atuavam como empreiteiros gerais. A rapidez de construção e a qualidade das soluções modulares estão no mesmo nível.

Por exemplo, Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd. é um instituto de design estabelecido pela Chengdu Huaxi Chemical Technology Co., Ltd., que frequentemente contratamos para trabalhar em unidades de purificação de gás e sistemas de fornecimento de energia paraPlantas de GNL. A sua abordagem ao design, tendo em conta a localização do equipamento, realmente reduz o investimento para o cliente. Mais informações sobre sua experiência podem ser encontradas em https://www.yzkjhx.ru. Este é um exemplo típico: podemos não possuir um depósito, mas construiremos e equiparemos uma fábrica pronta para uso mais rápido e às vezes mais barato do que muitos concorrentes ocidentais.

Mas há aqui uma armadilha: as nossas tecnologias de liquefação, como as da CNOOC ou da Jangkun, ainda não se tornaram um padrão global. Mais frequentemente usamos licenças da Air Products ou da Shell. Portanto, ainda há espaço para crescimento na soberania tecnológica para uma liderança plena. Somos integradores e construtores brilhantes, mas nem sempre somos líderes tecnológicos nesta cadeia.

Um olhar para o futuro: o que poderia mudar a situação

Hoje em dia fala-se muito em “verde?” hidrogénio, GNL e investimentos chineses em fontes de energia renováveis ​​para a produção de gás natural liquefeito. Esta é uma direção interessante, mas por enquanto é mais um piloto. Participei de um desses projetos em Xinjiang - eles tentaram usar o excesso de energia eólica para eletrólise. Tecnicamente possível, mas a economia ainda não bate certo. No entanto, se este caminho for seguido, dará à China uma vantagem competitiva séria como exportador não apenas de gás, mas de gás “de baixo carbono”. produto.

Outro factor é a crescente capacidade de regaseificação na Europa e no Sul da Ásia. Eles criam uma demanda estável. Se a China puder oferecer não apenas matérias-primas, mas um pacote de “gás + infraestrutura + contrato de longo prazo?”, como faz, por exemplo,principal exportadorQatar, então a posição será fortalecida. Entretanto, agimos frequentemente como um fornecedor spot flexível que responde às condições do mercado.

O desenvolvimento do comércio interno de trocas de gás em Xangai também é importante. Isto poderia eventualmente criar uma nova alternativa de referência de preços asiáticos ao JKM e ao Henry Hub. O controle sobre os preços é um atributo fundamental de um líder de mercado. Esta é apenas uma perspectiva por enquanto, mas todos na indústria a estão acompanhando.

Considerações finais: liderança é mais do que apenas tonelagem

Então, de volta à questão do título. Se medida apenas em milhões de toneladas por ano, então a China está certamente entre os 5 maiores exportadores mundiais e tem todas as hipóteses de subir ainda mais. Mas se entendermos por “exportador líder?” jogador que determina as regras do jogo, os padrões tecnológicos, tem a logística mais sustentável e dita os preços, então a resposta é não.

Nossa força está na escala, na velocidade de implementação dos projetos e na crescente experiência tecnológica na construção. Fraqueza – dependendo das tecnologias externas de liquefação, da sazonalidade do mercado interno e da profundidade de controlo até agora insuficiente sobre a cadeia de valor global. Estamos a caminho da liderança, mas, na minha opinião, já percorremos um pouco mais da metade do caminho.

Em última análise, para um profissional da área, o mais importante não é um grande título, mas a compreensão das reais oportunidades e limitações. Para tomar uma decisão de contrato ou investimento, é necessário olhar não para as manchetes, mas para os detalhes de projetos específicos, como os liderados pela Chengdu Yizhi Technology Co., e as condições atuais de um determinado porto de carregamento. Indústriagás natural liquefeitodemasiado complexo e global para responder inequivocamente “sim?” ou não?. Ela vive em meios-tons e em movimento constante.