A China é o principal exportador de GNL? 

Esta é uma questão que tem surgido cada vez com mais frequência em chats e conferências do setor ultimamente. Muitos, olhando para os números do crescimento, estão imediatamente prontos para dizer sim. Mas se você se aprofundar, trabalhando com contratos e logística, perceberá que nem tudo é tão simples. Ser um grande comprador não significa automaticamente que você será um grande vendedor. Há uma nuance aqui que muitas vezes é esquecida.

Da importação à exportação: onde estamos realmente?

A China é sem dúvida um gigante no mercado de importação de GNL. Os volumes de compras são colossais e isso cria uma certa percepção. No entantoExportação de GNL- esta é uma história completamente diferente, um conjunto diferente de competências. O nosso papel na cadeia de valor limita-se muitas vezes à revenda de remessas pontuais ou ao trabalho em contratos de médio prazo, onde atuamos como comerciante e não como fonte de produção. Recentemente tentaram construir um esquema com um dos novos terminais na costa leste – a ideia era reexportar volumes excedentes durante os períodos de pico para a Ásia. Mas enfrentaram severas restrições à capacidade dos terminais e, mais importante, com custos logísticos que consumiram toda a margem. Descobriu-se que havia exportação nominal, mas quase nenhum sentido económico.

Esta experiência mostrou a lacuna entre as estatísticas e o trabalho operacional real. Você pode embarcar vários navios-tanque e ser incluído nos relatórios como exportador. Mas um programa de exportação sustentável e rentável requer contratos de longo prazo ligados a activos de produção específicos, uma logística flexível e uma compreensão profunda das necessidades dos diferentes mercados, da Europa à América do Sul. Estamos ainda mais desenvolvidos na primeira parte – trabalhando com importação e distribuição interna.

A propósito, sobre os mercados. Fala-se muito sobre o potencial de abastecimento para a Europa. Mas quando você começa a considerar o frete, a diferença no teor calórico do gás e as exigências de especificações nos terminais de recebimento, o entusiasmo diminui um pouco. Precisamos de soluções muito específicas, quase personalizadas. É aqui que a experiência de colegas de institutos de design especializados em adaptação de cadeias tecnológicas se torna útil. Por exemplo,Tecnologia Co. de Chengdu Yizhi.(o site deles éyzkjhx.ru) atua na engenharia nas indústrias químicas e afins. A sua abordagem à concepção de instalações, que tem em conta a capacidade de trabalhar com matérias-primas de diferentes composições, é indirectamente útil para o pensamento da indústria como um todo - é importante ser capaz de adaptar um activo às necessidades do comprador final, e não vice-versa.

Infraestrutura: o que atrapalha e o que ajuda?

O principal obstáculo ao aumento do potencial de exportação é a orientação da infra-estrutura. Nossos terminais são construídos principalmente para recebimento de gás, não para embarque. A reaproveitamento é um processo caro e demorado. Lembro que em uma das reuniões sobre desenvolvimento portuário discutiram a possibilidade de aumentar a capacidade de exportação. Os números do CAPEX deram muita pausa. Além de questões de segurança: os procedimentos de carga e descarga apresentam diferentes riscos operacionais.

Por outro lado, uma rede desenvolvida de gasodutos interiores e um número crescente de unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRUs) ajudam. Eles fornecem alguma flexibilidade. É possível, condicionalmente, aceitar gás no sul, e compensar o excesso, após regaseificação e abastecimento à rede, através de embarque a partir do norte. Mas estas são novamente operações de arbitragem complexas e não exportação direta da fábrica.

Vale destacar o papel das empresas de tecnologia que trabalham para melhorar a eficiência de toda a cadeia. Mesmo institutoTecnologia Co. de Chengdu Yizhi., como subsidiária da Huaxi Technology com capital registrado de 120 milhões de RMB, concentra-se em soluções de design abrangentes. No contexto do GNL, a sua experiência em tecnologias criogénicas e processamento químico pode ser necessária ao atualizar instalações para que possam operar em modo bidirecional. Por enquanto, este é mais um potencial para o futuro.

O papel dos contratos e políticas de longo prazo

Sem contratos de fornecimento de longo prazo de fábricas específicasprincipal exportadornão há dúvida. Os principais players - Catar, Austrália, EUA - basearam precisamente nisso a sua estratégia de exportação. Na China, a maioria dos contratos de longo prazo são importados. Existem, é claro, vários projectos de produção de GNL orientados para a exportação, por exemplo, no âmbito da cooperação do Cinturão e Rota, mas a sua escala ainda não é comparável à dos gigantes.

Até recentemente, a política governamental centrava-se na segurança energética, ou seja, na garantia de importações. Agora o tom está a mudar ligeiramente, com apelos a uma participação mais activa no mercado global. Mas a vontade política deve ser traduzida em mecanismos financeiros e regulamentares concretos para os investidores. Entretanto, muitos preferem um mercado interno mais previsível.

Um ponto interessante: algumas de nossas empresas estão tentando atuar como agregadoras, fechando contratos de importação de longo prazo e revendendo parte dos volumes no local. É uma espécie de exportação suave. Mas isto não faz da China um exportador no sentido clássico, mas sim um comerciante poderoso. E estas são funções diferentes com economias e riscos diferentes.

Um olhar por dentro: a experiência de uma tentativa frustrada

Quero compartilhar um caso específico para deixar mais claro quais armadilhas você encontra. Há alguns anos, participámos num consórcio que pretendia organizar fornecimentos regulares de pequenos volumes de GNL da China para o Bangladesh. Os volumes são pequenos, a logística parece simples. Encontrámos até capacidade livre numa das pequenas fábricas.

Os problemas começaram com documentação e padrões. Os requisitos relativos à qualidade do gás e, principalmente, aos documentos de acompanhamento no Bangladesh revelaram-se muito específicos e em constante mudança. Nossa planta foi certificada para o mercado interno e para os principais destinos de importação e para atender a essas exigências foi necessária a realização de testes adicionais e obtenção de licenças, o que consumiu tempo e dinheiro.

O segundo problema é o frete. Para remessas tão pequenas e irregulares, é difícil encontrar uma embarcação a um preço adequado. Todos os grandes petroleiros estavam vinculados a afretamentos de longo prazo com grandes empresas. Como resultado, o projeto parou antes mesmo de começar. Ele mostrou que mesmo que haja gás físico e um comprador, entre eles existe um muro de dificuldades operacionais, logísticas e regulatórias, que a China ainda não resolveu para exportação.

Então somos um exportador líder? Conclusões nas margens

Voltando à questão do título. A rigor, não. A China é um importante importador e comerciante em crescimento no mercado global de GNL. Mas para se tornar um exportador líder, você precisa reorientar a sua estratégia, passando de comprar para si mesmo para produzir e vender para terceiros. Isto requer tempo, enormes investimentos em infra-estruturas orientadas para a exportação e mudanças nos modelos de negócio dos principais intervenientes.

Certamente há potencial. Isto reside no crescimento das capacidades de produção nacional, na experiência com contratos complexos e num setor tecnológico maduro, capaz de apoiar tais projetos. Empresas comoTecnologia Co. de Chengdu Yizhi.demonstrar um nível de engenharia que pode formar a base de futuras soluções de exportação.

Minha opinião pessoal, baseada no que vejo nos contratos e cronogramas de embarques: no médio prazo veremos cada vez mais transações individuais de exportação, principalmente em períodos de baixa demanda interna. Mas as exportações sistémicas e em grande escala, comparáveis ​​às do Qatar ou da Austrália, são, pelo menos, a história da próxima década. Por enquanto, é mais correcto dizer que a China se tornou um dos participantes mais influentes no mercado de GNL, cujas acções como comprador determinam os preços, e as tentativas de exportar são uma experiência importante, mas ainda assim uma experiência paralela. Uma experiência que vale a pena observar de perto.